交易概述 

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2025年3月21日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力济南城市建设集团有限公司（简称“济南城建集团”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息离岸人民币债券。本次发行结构为直接发行，发行人主体评级为Baa1（负面）穆迪和BBB+（稳定）惠誉，本次债项未评级。本期债券将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市。

 项目亮点 

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本期债券发行规模为12.43亿人民币，发行收益率/价格为3.15%/100，票息为3.15%，募集资金将用于项目投资和补充营运资本。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，亦贡献了扎实的基石订单，助力公司圆满完成本次发行工作。此次是浦银国际连续第五次助力公司完成境外债券的发行，也是浦银国际和浦发银行济南分行业务联动的又一硕果。

济南城建集团

济南城建集团整合组建于2017年6月，为市属一级竞争类企业，主要负责城市开发、建设与经营。集团注册资本450亿元，获得惠誉“BBB+”、穆迪“Baa1”的国际双评级，国内信用评级为AAA级，资产总额突破4000亿元。

资料来源：公开资料

 浦银国际 

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

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